Las ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro tienen necesidades únicas: gestionar donantes, voluntarios y campañas. Un CRM adaptado puede transformar cómo operan.
Este artículo explora cómo configurar un CRM para el tercer sector.
Desafíos del tercer sector
Gestión de donantes
- Múltiples tipos de donantes
- Diferentes niveles de donación
- Seguimiento de compromisos
- Cumplimiento normativo
Gestión de voluntarios
- Reclutamiento
- Asignación de tareas
- Seguimiento de horas
- Retención
Campañas de recaudación
- Múltiples campañas simultáneas
- Seguimiento de donaciones
- Reportes a donantes
- Cumplimiento legal
Configuración del CRM
1. Estructura de datos
Donantes (Contactos):
- Información personal
- Historial de donaciones
- Preferencias de comunicación
- Intereses y causas
- Nivel de donante
Donaciones (Oportunidades/Registros):
- Donante vinculado
- Monto
- Frecuencia (única, recurrente)
- Campaña
- Método de pago
- Estado
Voluntarios (Contactos):
- Información personal
- Habilidades e intereses
- Disponibilidad
- Historial de participación
- Horas voluntariadas
Campañas (Registros personalizados):
- Nombre de campaña
- Objetivo de recaudación
- Fecha de inicio/fin
- Donaciones recibidas
- Estado
2. Automatizaciones
Donaciones:
- Confirmación automática
- Recibo fiscal
- Agradecimiento personalizado
- Seguimiento según frecuencia
Voluntarios:
- Onboarding automatizado
- Asignación de oportunidades
- Recordatorios de eventos
- Seguimiento de participación
Campañas:
- Actualizaciones de progreso
- Comunicación a donantes
- Reportes automáticos
- Cierre y agradecimiento
Mejores prácticas
1. Cumplimiento normativo
- Registro de donaciones
- Recibos fiscales
- Reportes requeridos
- Transparencia
2. Personalización
- Comunicación relevante
- Reconocimiento apropiado
- Seguimiento personalizado
- Relaciones fortalecidas
3. Medición de impacto
- Donaciones recaudadas
- Voluntarios activos
- Horas de voluntariado
- Impacto de campañas
Conclusión
Un CRM adaptado puede transformar cómo las ONGs gestionan donantes, voluntarios y campañas, mejorando eficiencia e impacto.
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